Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Пик производства приходился на 2013 год, после этого производство начало снижаться (рис. 1). Важно отметить, что производство кофе, являющегося для некоторых потребителей заменителем чая, в России стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.
Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, тыс. тонн
Валовые сборы чайного листа в России невелики и до 2013 года сокращались. Но с 2014 года они начали расти в рамках общей государственной поддержки сельского хозяйства (рис. 2). На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.
Рисунок 2. ДИНАМИКА ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЧАЙНОГО ЛИСТА в 2010-2016 годах, тыс. тонн
В основном производство чая сконцентрировано на территории Северо-Западного ФО, где выпускается уже почти 80% всего чая за счет расположения в нем производственных мощностей компании «Орими-Трейд». На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010-2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного ФО и других федеральных округов, а на третьем – Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически нет привязки производства к местам произрастания чая.
Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, в натуральном выражении
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА
Происходит рост рынка в денежном выражении (рис. 4), что связано, прежде всего, с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год. На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли чаем в денежном выражении.
Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, млрд. руб.
В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж в денежном выражении в последние годы практически неизменна (рис. 5). Доля Крымского ФО до его присоединения к Южному ФО составила в 2015 году 0,5%. Лидерами по потреблению чая, как видно, являются Центральный и Приволжский ФО. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.
Рисунок 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, в денежном выражении
ЦЕНЫ
Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6). В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая был менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, самые низкие – в Приволжском ФО.
Рисунок 6. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015 году, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, доля Мате, медленно набирающего популярность в России, пришлось 0,02% импорта.
Рисунок 7. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года
Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тыс. тонн, в 2015 – 173,1 тыс. тонн, в 2016 – 164,3 тыс. тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись рынка чая. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которых в 2016 году пришлось 67% импорта (26,9%, 24,3% и 15,8% соответственно). Почти ¾ чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидерами являются AHMAD TEA, на долю которого приходится около 5% импорта.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление чая является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли (рис. 8). Кофе же существенно нарастил свою структурную долю в 2015-2016 годах. Во многом это связано с развитием в России моды на кофе, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к кофе растет и за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей кофе. Чай же только начинает появляться в ассортименте капсульных кофейных машин.
Рисунок 8. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту
Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы напитки чай уступает свою структурную долю не кофе, который также снижает структурную долю прочих напитков (цикорий и т.п.) (рис. 9).
Рисунок 4. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту
По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится чайные пакетики (30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении), на весовой чай – 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились: чайные пакетики – на 16,3%, весовой чай – на 2,8%.
Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке чая по состоянию на октябрь 2018 г.
Цель исследования: Оценка состояния рынка чая и прогноз его развития на 2019-2023 гг.
География исследования: Россия и регионы РФ
Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке чая, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Проанализировать ценовую динамику промышленного и розничного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка чая и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА ЧАЯ:
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
(Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)
Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан. Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей. Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет. Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции. Составлен список крупнейших производителей товара по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности «15.86 Производство чая и кофе (10.83)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике. Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам. Анализируется динамика розничных цен товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам и регионам РФ. Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара. Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара. Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка. Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей. Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:
Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
|
|
ОТЗЫВЫ О НАШИХ РАБОТАХ:
Кликните на картинку ниже, чтобы увеличить ее!
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
|
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
 Отзыв от компании: Исследование: |
2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые доходы населения
3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД
4.1 Выручка производителей от продаж чая и кофе в РФ
4.1.1 Динамика выручки производителей чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж чая и кофе по кварталам в 2015-2 кв. 2018 гг
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж чая и кофе в России
4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж чая и кофе по кварталам в 2015-2 кв. 2018 гг
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей чая и кофе в России
4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2014-2017 гг.
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2015 - 2 кв. 2018 гг
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4 Финансовая эффективность производства чая и кофе в России
4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4.3 Рентабельность (убыточность) себестоимости производства чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
5.1 Объем предложения на рынке чая
5.1.1 Объем предложения чая по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке чая
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке чая
5.2 Объем складских запасов чая
5.2.1 Динамика объема складских запасов чая
5.2.2 Объем складских запасов чая в промышленности в федеральных округах РФ
5.3 Объем спроса на чай
5.3.1 Динамика объема спроса чая по годам
5.4 Дефицит/излишки чая в России по годам
6.1 Производство чая зеленого (неферментированного), чая черного (ферментированного) и чая частично ферментированного, в упаковках массой не более 3 кг в 2014 - октябрь 2018 гг.
6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2014 - 2017 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014 - 2017 гг.
6.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2014-2017 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014-2017 гг.
6.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2014-2017 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.3.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014-2017 гг.
6.3.4 Структура производства по федеральным округам РФ
7.1 Крупнейшие российские производители чая по выручке от продаж по основному виду деятельности «15.86 Производство чая и кофе (10.83)» в 2014-2017 гг.
8.1 Цены производителей на чай натуральный
8.1.1 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по годам в 2015 - 2018 гг.
8.1.2 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по месяцам в 2015 - октябрь 2018 гг.
8.1.3 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по федеральным округам РФ в 2015 - 2018 гг.
8.1.4 Сравнение средних цен производителей на чай натуральный по федеральным округам в 2018 г.
8.1.5 Средние цены производителей на чай натуральный в федеральных округах по месяцам в 2015 - 2018 гг.
9.1 Розничные цены на чай черный байховый
9.1.1 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по годам в 2015 - 2018 гг.
9.1.2 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по месяцам в 2015 - октябрь 2018 гг.
9.1.3 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по федеральным округам РФ в 2015 - 2018 гг.
9.1.4 Сравнение средних розничных цен на чай черный байховый по федеральным округам в 2018 г.
9.1.5 Средние розничные цены на чай черный байховый в федеральных округах по месяцам в 2015 - 2018 гг.
10.1.1 Динамика объема импорта чая по годам
10.1.2 Динамика объемов импорта чая по месяцам
10.1.3 Объемы импорта чая по ведущим странам-поставщикам
10.1.4 Структура импорта чая по странам-поставщикам
10.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта чая в 2017 г.
10.1.6 Динамика средней цены импорта чая по годам
10.1.7 Динамика цены импорта чая по странам-поставщикам
11.1.1 Динамика объема экспорта чая по годам
11.1.2 Динамика объемов экспорта чая по месяцам
11.1.3 Объемы экспорта чая по ведущим странам назначения
11.1.4 Структура экспорта чая по странам назначения
11.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта чая в 2017 г.
11.1.6 Динамика средней цены экспорта чая по годам
11.1.7 Динамика цены экспорта чая по странам назначения
13 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ НА 2019-2023 ГГ.
13.1 Производство и потребление на рынке чая в 2014-2017 гг., и прогноз на 2019-2023 гг.
13.1.1 Объем и динамика российского производства чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.1.2 Баланс производства и потребления чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2 Спрос и предложение на чай в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.1 Объем и динамика спроса на чай в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.2 Объем и динамика предложения чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.3 Объем и динамика российского импорта чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.4 Баланс спроса и предложения на рынке чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
ООО "ОРИМИ"
Руководство организации
ООО "ШТРАУС"
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ООО "ФЕС ПРОДУКТ"
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ООО "ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Отечественный рынок комбикормов для свиней в текущем периоде демонстрирует максимальные показатели цен производителей за весь период исследования. После отрицательной динамики 2017 года в прошлом году рынок комбикормов для свиней в России показывает интенсивный рост индикаторов. В отчетном периоде 2019 года цены производителей продемонстрировали рост в 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Статья, 24 июля 2019
ROIF EXPERT
Рынок плавленого сыра в России: Рост цен при стабильном объеме производства
В течении 4 лет доля плавленого сыра в производстве сыров остается неизменной, однако стоимость растет
Российский рынок сыра, показывающий минимальный прирост в прошлых годах, в 2018 году продемонстрировал прирост в 4%. Вторыми по объему производства, как и в предыдущих периодах, стали плавленые сыры. Их доля в общем объеме произведенных сыров стабильно держится на уровне 22%, характеризуя производство на российском рынке плавленого сыра, как стабильное. В прошлом периоде интенсификация производства плавленого сыра составила 1%, что стало продолжением положительной динамики поступательного роста, начавшегося в 2016 году.
По данным «Анализа рынка электродвигателей в России»
, подготовленного BusinesStat в 2019 г, их продажи в стране упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее - на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.
Статья, 23 июля 2019
BusinesStat
С 2014 по 2018 гг продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 до 34,6 млн шт.
В основном рост обеспечивает сегмент электродвигателей мощностью не более 37,5 вт.
Ключевым направлением развития российской чайной индустрии в ближайшие годы станет экспорт продукции на близлежащие рынки стран СНГ, Восточной и Западной Европы, а также Ближнего Востока
С 2011 года наблюдалось уменьшение импорта чая: за пять лет от 188,2 тысяч тонн до 164,1. В 2017 году началось движение вверх — объем закупок чая увеличился до 168,7 тысяч тонн.
Замечу, в предыдущее десятилетие были такие же колебания, от 160 до 180 тысяч тонн. Сейчас мы находимся в нижней точке этого диапазона. Надеюсь, что в следующем году придем к максимальным показателям.
В структуре закупок изменений нет: 90 % — черный чай, 10 % — зеленый.
Растет объем ввоза в нефасованном виде (достиг 92,9 %) — чай фасуется на фабриках в нашей стране.
Преобладает потребление пакетированного чая (60-70 % рынка). На мифах о нем останавливаться не буду. Сегмент достиг насыщения, увеличения его доли, скорее всего, не увидим. В последние годы растет спрос на чай в пирамидках, которые позволяют видеть чай и заваривать напиток из более крупных фракций листа.
Раньше лидером была Шри-Ланка, но три года назад ситуация изменилась: кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого цейлонского чая. При этом растут поставки чая из Кении и Китая.
Несколько лет объем экспорта переработанного и расфасованного на территории России чая уменьшался: с 8,5 тысяч тонн в 2013-м до 5,7 в 2016-м. С 2017-го наблюдается подъем (до 7 тысяч тонн): компании адаптировались к рыночной ситуации, продукция конкурентоспособна, идет освоение рынков соседних стран. Правительственные организации поддерживают не только организацией участия в выставках, но и созданием условий для более уверенного входа на новые рынки.
Например, началась экспансия в Азербайджан, страну с собственными плантациями и очень большим объемом потребления чая. На протяжении многих лет внутренний рынок контролировал местный крупный игрок, и ни одной зарубежной компании не удавалось ввозить сюда чай, было множество препятствий, все тормозили таможенные процедуры. Мы работали над этой проблемой больше пяти лет, и удалось снять ограничения. Объем поставок из России пока не очень велик (640 тонн), но заметен приличный прирост. Положительная динамика есть и у Грузии — за три года дошли до 197 тонн.
Наши компании поставляют чай в 50 стран, в том числе в Индию (118 тонн) и Китай (40,9 тонн). Эти страны сами производят чай, но люди, приезжающие в эти страны, ищут и нетрадиционные для этого региона сорта. Поток туристов создает спрос на чай из других стран.
Много чая отправляется на Украину (около 2,5 тонн) и в Молдову (около 700 тонн).
В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на верхнюю границу.
Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и «Юнилевер» занимают 81 % рынка. Только две компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные снизили.
Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим игрокам.
Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал прирост 3 %.
Если нашим переговорщикам удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 миллиарда долларов.
Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых специалистов. Мы проводим на выставке Coffee & Tea RusExpo очередной национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, кто лучше дегустирует и так далее. Эти ребята — будущее чайного рынка. У нас уже есть призеры и победители международных состязаний.
В период с февраля 2016 года по январь 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок горячих напитков, включающий категории чая и кофе, продемонстрировал снижение продаж на 1,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м они сократились на 2,4%, согласно данным . Вклад в улучшение динамики внесла категория кофе, продажи которой в 2016 году выросли на 1,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее сократились на 0,5%. При этом чай показывает снижение второй год подряд: в 2016 году продажи категории упали на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%.
Рост стоимости за килограмм продукции на рынке чая и кофе заметно снизился: в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на 8%, тогда как годом ранее - на 23%. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с 20,1% в 2015 году до 6,7% в 2016-м.
В феврале 2016 года – январе 2017 года в общем объеме продаж горячих напитков кофе занимает долю 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении, чай - 47,1% и 40,9% соответственно. В структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает растворимый кофе - на него приходится 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Натуральный (молотый и в зернах) имеет долю 14,2% в натуральном и 10,5% в денежном выражении. В 2016 году по отношению к 2015-му рост продаж в категории демонстрирует только натуральный кофе: +6% в натуральном и +15,8% в денежном выражении. В свою очередь, растворимый снижается на 0,4% в натуральном и растет на 8,9% в денежном.
Что касается чая, то в этой категории самую большую долю занимают чайные пакетики - 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. На весовой чай приходится 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. Показатели последнего падают наиболее сильно: в 2016 году по отношению к 2015-му - на 7,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м - на 9,1%. Продажи чайных пакетиков в 2016 году сократились на 2,1% в натуральном выражении, годом ранее снижались на 1,6%.
«В то время как категория кофе начала восстанавливаться, продажи чая продолжают сокращаться, что удерживает индустрию горячих напитков от роста, - комментирует Марина Лапенкова , директор по работе с глобальными компаниями, Nielsen Россия. - Улучшение динамики в категории кофе во многом связано с большой промоактивностью игроков рынка: этот напиток стал одной из самых промотируемых категорий за прошедший год. Основной вклад в снижение динамики продаж в категори чая вносит черный чай, на который приходится порядка 80% продаж чая в целом. Впрочем, продажи зеленого чая также уменьшаются. На текущую ситуацию в значительной степени повлияло переключение российских потребителей на режим сбережения: чай хоть и остается обязательной частью стола, но подход к его расходованию стал более экономным. Стоить отметить, что при покупке кофе или чая россияне очень внимательно относятся к выбору бренда и места производства. По нашим данным, 57% предпочитают международные марки».
В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились во всех категориях чая и кофе: чайные пакетики - на 16,3% в натуральном выражении, растворимый кофе - на 9,1%, весовой чай - на 2,8%, натуральный кофе - на 2%. В силу этого общий объем продаж частных марок горячих напитков заметно снизился – на 9,1% в натуральном выражении в 2016 году, тогда как в 2015-м рос на 23,6%.
Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая и кофе занимают супермаркеты - 36% в натуральном выражении. Причем в 2016 году они показали наиболее сильный рост продаж: +8,4% в натуральном и +15% в денежном выражении. Во многом это происходит потому, что супермаркеты наращивают цены медленнее, чем другие каналы: в то время как в среднем на рынке цены росли на 8%, в супермаркетах - на 6%. На канал дискаунтеров и минимаркетов приходится 29% продаж чая и кофе. В 2016 году продажи категорий в канале снизились на 2% в натуральном выражении и увеличились на 5,4% в денежном. Доля гипермаркетов в продаже горячих напитков составляет 17%, и в 2016 году снижение составило на 5% в натуральном выражении и рост на 5,8% в денежном.
